En lo profundo del bosque Aparece un mágico animal Un salvador de la tierra... ¡O el símbolo de un miedo mortal! En un remoto paraje de las Montañas de Sierra Nevada, un árbol empieza a arder, un cráneo de animal supura sangre y aparece un lobo amenazante antes de desvanecerse como si fuera un fantasma. La policía sospecha de un grupo casi extinto de indios americanos que fue expulsado de la reserva de su pueblo hace tiempo, mientras otros acusan a los propietarios de las tierras de profanar las tierras sagradas de la tribu. Phoebe y Paige llegan a la zona para participar en una inauguración y pasar unos días juntas pero muy pronto se ven en peligro por culpa de incidentes naturales y antinaturales. Un poderoso chamán tiene la llave del misterio y su secreto es compartido por el lobo que está vagando por la tierra. Las dos hermanas recurren a Piper, Leo y Cole e invocan todos sus poderes para luchar contra el demonio más astuto al que jamás se han enfrentado.